Psal a Ilustroval: Josef Foglar
Hlavní postavy: Pavel Zeman,Ludva Grygar,maminka Ludvy,Jiří Dernat,Filip,Lojza Rezek...
Pavel Zeman,žije ve městě s matkou a slavným otcem (bývalým zápasníkem).Otec má nemocné srdce,přesto si chce něco dokázat a při posledním zápase zemře na infarkt.Po smrti otce se Pavel s maminkou přestěhují do malého městečka Spálené Mlýny.Pavlovi se rázem změnil celý život.Nemá žádné kamarády,je na místě,které vůbec nezná.Je smutbý a sám.Toulá se krajinou a jednoho dne objeví krásné údolí s jezírkem,myslí si,žeon je první,který ho objevil.Jednou při návštěvě rokliny se tam sejde s nezvaným hostem,Ludvou Grygarem,povídají si a vše si vysvětlí.Stanou se z nich velcí kamarádi,Pražívají spolu různá dobrodružství,postaví si spolu v kotlině srub,ochraňují kotlinu před Tarantulí(společenství chlapců,kteří jim neustále škodí).Ludva se svěřil Pavlovi,že píše knihu o indiánech,i tu musí před Tarantulí chránit.Přes všechna dobrodružství a kamarádství se jednoho dne chlapci rozhádají.Ludva se z Pavlem přestane bavit.Pavel je z toho velmi smutný,snaží se Ludvu získat zpět,ale marně.Ludva se skamarádí s Filipem,to ale není ten pravý kamarád.Učí Ludvu kouřit cigarety a dělat samé lumpárny.Po nečekané události se Ludva ocitne v nemocnici,když se přiotrávil nikotinem,vzkáže pro Pavla,aby ho navštívil.Pavel je moc rád,když zjistí,že na něj Ludva nikdy nezapoměl.Jejich přátelství vlastně nikdy neskončilo.Ludva se uzdravuje půl roku.Když se uzdraví tak pokračují ve svém dobrodružství v Jezerní kotlině.